Сара Бэнкс, молодая чернокожая девушка, имеет белого парня, который также ладит с ее матерью. Однако все принимает горячий оборот, когда парень соблазняет мать.
Сексуальная подруга белого парня приглашает его присоединиться к ней в горячей секс-сессии. Он с радостью обязуется сначала с чернокожей тинкой Сарой Бэнкс, а затем с ее соблазнительной мамой. Затем следует дикий межрасовый тройничок.