Sarah Banks, seorang gadis hitam muda, mempunyai teman lelaki kulit putih yang juga bersama ibunya. Walau bagaimanapun, perkara-perkara menjadi panas apabila kekasihnya menggoda ibu
Kekasih seorang lelaki kulit putih menjemputnya untuk bergabung dengannya dalam sesi seks yang panas. Dia dengan penuh semangat memenuhi kehendaknya, pertama dengan remaja kulit hitam Sarah Banks, kemudian ibu menggodanya. Tiga orang liar antara bangsa berlaku.