Sarah Banks, een jonge zwarte meid, heeft een blanke vriend die het ook goed kan vinden met haar moeder. Het wordt echter een hete beurt als de vriend de moeder verleidt
De vriendin van een blanke man nodigt hem uit voor een hete sekssessie. Hij verplicht zich gretig, eerst met de ebbenhouten tiener Sarah Banks en vervolgens met haar verleidelijke moeder. Een wild, interraciaal trio volgt.