Худенькая блондинка Люси Харт и брюнетка Кара Сент Жермен объединяются для жаркого свингерского тройничка. Они обмениваются оральными удовольствиями, прежде чем к ним присоединяется парень Люси, устраивая Каре дикий заезд. Действие разворачивается в чулках, догги-стайле и многом другом.