Laiha blondi Lucy Heart ja ruskeaverikkö kaunotar Cara St Germain liittyvät kuumaan swingerikolmioon. He vaihtavat suullisia nautintoja ennen kuin Lucyn poikaystävä liittyy mukaan, antaen Caralle villin kyydin. Toiminta etenee sukkahousuissa, takaapäin ja paljon muuta.