Ann và Makoto là hai người phụ nữ đầy đặn háo hức để làm hài lòng nhau. Họ bắt đầu bằng cách hôn và chạm vào cơ thể của nhau, khám phá đường cong và tài sản của nhau. Chẳng bao lâu, họ chuyển sang một số trò chơi hậu môn mãnh liệt, với Makoto nắm quyền kiểm soát và cưỡi Ann mạnh mẽ.