Sydney Sky, một cô gái rocker tóc nâu tuyệt đẹp, thổi kèn cho một con cặc đen lớn trong một buổi thử vai. Máy quay ghi lại mọi khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ nóng bỏng và nặng nề này, từ lúc Sydney bắt gặp đối tác may mắn của mình đến cực khoái bùng nổ.