Leah Winters, một nữ thần da màu tuyệt đẹp, thực hiện ước mơ cưỡi con cặc đen khổng lồ của Richard Mann, một Morena có dương vật to. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ thể hiện niềm vui miệng, hành động truyền giáo mãnh liệt và khoe những tài sản phong phú của Leah.