Hai người phụ nữ thống trị một sugar baby trong một cuộc tình ba mãnh liệt. Các femdon thống trị đối tác dễ dãi của họ, sử dụng pegging và domination để đưa anh ta đến bờ vực của sự sung sướng. Nữ chúa và nô lệ của cô tham gia vào nhiều hoạt động tình dục, bao gồm quan hệ tình dục bằng miệng và xâm nhập qua hậu môn.