Зрела учитељица Карла Морели упушта се у сексуалне активности са својим младим студентом у учионици, што је кулминирало његовим ејакулацијом у њена уста.
Спарна учитељица МИЛФ заводи свог белог студента на часу, ослобађајући своје стручне оралне вештине на његовом великом киту. Њихов страствени сусрет доводи до неуредног врхунца у њеним устима.