Dve osupljivi ženski, Frankie in Lucy, se ukvarjata z intenzivno in čudno spolno aktivnostjo. Prizor se začne z dvema ženskama, oblečenima v spodnje perilo, ki si nanašata vroč vosek na telesa. Vosek se nanaša z veliko skrbjo in pozornostjo, ženske pa so vidno temeljito uživale v občutku.