Muž a jeho najlepší africký priateľ sa zapájajú do ich prvého sexuálneho stretnutia, zachytávajúc každý okamih ich skúmania, od počiatočnej nešikovnosti až po výbušné vyvrcholenie. Obaja muži sa striedajú vo vzájomnom potešovaní so zameraním na pôsobivý úd svojho priateľa.