Dve úžasné ženy, Lisa Ann a jej partner, prvýkrát skúmajú svoju sexualitu. Začínajú zmyselným bozkávaním a maznaním, než prejdú na intenzívnu predohru. Kamera zachytáva každý okamih ich skúmania, od spôsobu, akým sa ich telá pohybujú spolu, až po výrazy na tvárach.