Nevlastná mama MILF April Snow učí svojho nevlastného syna umeniu obliekania, aby zapôsobil na ženy. Jay Romero, mladý muž, ktorý túži potešiť, dychtivo počúva. Keď sa vyzlieka, ich vzťah naberá tabuizovaný obrat, čo vedie k horúcemu stretnutiu orálneho potešenia a intenzívnemu tvrdému sexu.