Новогодняя вечеринка в самом разгаре, и похотливые чернокожие лучшие подруги Клара Тринити, Уиллоу Райдер и Амина Грин готовы праздновать стильно. Девушки занимаются грязным сексом друг с другом, исследуя свои самые глубокие желания и фантазии самым раскованным образом.