Naomi, olśniewająca brunetka, podróżuje pociągiem ze swoim partnerem, a dołącza do niej trzeci mężczyzna, który chce zamienić partnerów i odkryć ich seksualne pragnienia. Scena rozpoczyna się od Naomi w pończochach rajstopowych, drażniąc jej partnera swoimi seksownymi nogami i palcami stóp.