Nevaeh Lace, drobna blondynka nastolatka, angażuje się w dzikie międzyrasowe spotkanie z dużym czarnym kutasem. Pomimo niedopasowania, umiejętnie jeździ i zadowala swojego dużego czarnego partnera. Bliskie ujęcie i wysoka rozdzielczość rejestrują każdą intensywną chwilę.