Dwie oszałamiające laski, Gianna Dior i Desiree Dulche, łączą siły, na zmianę lizając i ssąc dużego, twardego kutasa. Kamera uchwyci każdy moment ich dzikiego i nieskrępowanego uprawiania miłości, od początkowego całowania i obmacywania po intensywną penetrację, która następuje.