Bruce Sheppard, 18-letni chłopak, angażuje się w aktywność seksualną z dojrzałą kobietą. Kobieta z dużymi cyckami MILF, cieszy się uwagą poświęcaną jej przez Bruce'a. Film jest pełen intensywnych scen seksualnych, z głębokim gardłem kobiety i penetracją twarzy chłopaka.