Twee beeldschone zwarte vrouwen, de 18-jarige Natalie en Patricia Diamond, bevredigen om beurten een grote zwarte lul in deze hete en sensuele pornovideo. De camera legt elk detail van de actie vast, van close-upfoto's van de handen en monden van de meisjes tot de grote foto's van hun lichaam terwijl ze de gelukkige man berijden.