Twee bloedmooie MILF's, Cathy Heaven en Mira Cuckold, gaan een hardcore anaal triootje aan met een dominante minnares. De minnares, gekleed in een leren masker en korset, neemt de controle over de scène met behulp van seksspeeltjes en ruige seks om haar onderdanigen op de rand van extase te brengen.