I denne hete trekanten tar Adriana Chechik og Holly Hanna seg sammen for å ta på seg en velutstyrt stud. Jentene starter med å gi ham en slurvete blowjob, og tar ivrig den massive kuken hans dypt inn i halsen. De går deretter videre til intens anal action, og får de stramme røvhullene strukket til det ytterste.