To fantastiske rødhårede deltar i et grovt og intenst møte mellom raser. Scenen begynner med at en av kvinnene, en fantastisk rødhåret, blir straffet for sin ulydighet. Den andre kvinnen, en nydelig brunette, tar sin tur til å bli straffet og blir deretter belønnet med ansiktsknulling og grov anal penetrasjon.