Tre menn engasjerer seg i en het trekant med Valentina Nappi og Paola. De to kvinnene bytter ivrig på å suge og ri på mennenes harde kuker, mens mennene ivrig bytter på å trenge inn i hverandre. Mennene engasjerer seg også i intens muntlig handling, med Paola ivrig tar mennenes kuker inn i munnen hennes.