Naomi Blue, seorang putri tiri remaja kecil dengan payudara kecil alami, tertangkap menyelinap keluar rumahnya. Ayah tirinya memutuskan untuk menghukumnya dengan memberinya handjob dan seks anal. Adegan dimulai dengan Naomi berbaring terlentang, sementara ayah tirinya memberinya blowjob dari belakang.