Katerine Moss, seorang wanita berambut coklat yang menakjubkan dengan payudara alami besar, mengunjungi temannya Nicole Ferrera di Los Angeles. Kedua wanita itu berteman, tetapi hubungan mereka dengan cepat berubah menjadi seksual saat mereka mengeksplorasi tubuh satu sama lain dalam pertemuan yang penuh gairah dan intens.