Dua wanita kulit hitam yang menawan, Kendall dan Riley, bergabung dengan seorang pria seksi untuk threesome interracial. Para pria menikmati ditemani saat mereka terlibat dalam beberapa aksi hardcore yang intens. Para wanita bergantian memberikan blowjob pada pria itu, sementara dia membalas budi dengan meniduri vaginanya yang ketat.