Chanell Heart, seorang wanita kulit hitam yang berkulit gelap, menginginkan sentuhan wanita lain, memicu pertemuan yang penuh gairah dengan kecantikan kulit hitam yang menggairahkan. Sesi 69 mereka mengarah pada menjilat pantat yang intens, facesitting, dan cinta lesbian kasar, semuanya ditangkap dalam definisi tinggi.