Naapurin odottamaton vierailu johtaa kuumaan kohtaamiseen Julian kanssa, joka innokkaasti toivottaa hänen suuren peniksensä tervetulleeksi häneen ratsastaen häntä kuin hevosta
Naapurin rosvon äärimmäinen fantasia toteutuu, kun hän saa Julian tyydyttämään itseään. Hän hallitsee häntä massiivisella mustalla kukkollaan, sytyttää villin, karkean kohtaamisen, joka päättyy tyydyttävään creampieen.