Villi swinger-hauskan ilta avautuu juhlissa, joissa parit vaihtavat ja sinkut liittyvät mukaan. Rinnakkaat brunetit vixens hallitsevat karkeaa seksiä, piiskaamista ja intensiivistä suullista. Pitämätön orgia seuraa, rajojen ylittämistä ja halujen tyydyttämistä.