در این برخورد بین نژادی داغ، دو زن آبنوس سیاه پوست زیبا، اشلی سینز و دیزیرد، تمایلات جنسی خود را با انواع اسباب بازی های سکسی کشف می کنند. دوربین تمام جزئیات منحنی های خیره کننده آنها را در حالی که با دست ها و انواع اسباب بازی ها یکدیگر را خوشحال می کنند، ثبت می کند.