Μια τραβεστί πιάνει τη γυναίκα του φίλου της σε μια συμβιβαστική θέση και αρπάζει την ευκαιρία να την αποπλανήσει. Οι δύο τους επιδίδονται σε έντονο πρωκτικό σεξ, με τις μοναδικές δεξιότητες της τραβεστί να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια άγρια, ταμπού συνάντηση ξεδιπλώνεται, πιέζοντας τα όρια και εξερευνώντας νέες επιθυμίες.