Η Lady Dee και η Emily Bright μένουν σε έναν ψεύτικο ξενώνα και νιώθουν μοναξιά. Αποφασίζουν να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους και να προσκαλέσουν τη Sofia Lee να συμμετάσχει σε ένα τρίο. Τα κορίτσια έχουν όλα μεγάλα φυσικά βυζιά και είναι ανυπόμονα να ευχαριστήσουν το ένα το άλλο.