Δύο εντυπωσιακές μελαχρινές απολαμβάνουν εκ περιτροπής έναν τυχερό άνδρα με τον πιο οικείο τρόπο - πρωκτικό σεξ. Το ζευγάρι απολαμβάνει ξεκάθαρα κάθε στιγμή της πρώτης τους εμπειρίας με αυτήν την ταμπού πράξη, ενώ η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της παθιασμένης συνάντησής τους.