Η Luna Black, μια εκπληκτική καλλονή από έβενο, επιδεικνύει τις καμπύλες και τις ικανότητές της σε αυτή την καυτή συνάντηση. Η Terry Kemaco, συνεπαρμένη από τη γοητεία της, απολαμβάνει σκληρό, παθιασμένο έρωτα και στοματικές απολαύσεις. Η έντονη απάντηση της Luna τον αφήνει με κομμένη την ανάσα, αποδεικνύοντας την αχόρταγη όρεξή της.