Ο μικροκαμωμένος Γάλλος Άραβας έφηβος Danny αναζητά παρηγοριά με έναν ηλικιωμένο άνδρα, πυροδοτώντας μια άγρια πρωκτική συνάντηση. Καταπίνει ανυπόμονα τα βαθιά του λάρυγγα, ενώ τα σφιχτά της οπίσθια υποδέχονται κάθε ώθησή του μέχρι να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό αποκορύφωμα.