Ο Boris Schwarz, ένα χαρισματικό καρφί, επιδίδεται σε δύο αχόρταγες πόρνες σε ένα ιδιωτικό πάρτι swinger. Οι ειδικές στοματικές δεξιότητές του και η βαθιά διείσδυση τους αφήνουν να λαχταρούν περισσότερο, οδηγώντας σε μια άγρια, kinky λεσβιακή συνάντηση και εκρηκτική κορύφωση.