Die zierliche Teenagerin Billie Rai trifft sich mit einem gut bestückten schwarzen Hengst. Trotz ihres kleinen Rahmens verschlingt sie begierig seinen massiven großen schwarzen Schwanz. Ihr Altersunterschied verschwindet in der Hitze ihrer leidenschaftlichen Begegnung und hinterlässt nur rohes Verlangen und unersättliche Lust.