Zwei zierliche Teenager bekommen ihre Gesichter von einem dritten, viel größeren Mann gefickt. Die Jungs wechseln sich ab, um die Babes zu ficken, die vor Vergnügen stöhnen und sich winden. Der dritte Typ bekommt sein eigenes Vergnügen, wenn er zuschaut, wie die Mädchen gevögelt werden, und er bekommt auch etwas Sperma auf ihre Gesichter gespritzt.