Scarlet, die legale Schönheit der Ukraine, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz und bekommt ihren Wunsch. Nach einigen Spielzeugspielen wird sie oral befriedigt, bevor sie einen massiven Schwanz in den Mund und den engen Arsch nimmt. Es folgt eine Doppelpenetration, die in einem Gesichtsbesamung gipfelt.