En moden mand og en ung kvinde engagerer sig i intime aktiviteter. Manden, der omtales som en bedstefar, ses kysse og kærtegne kvinden klædt i afslørende tøj. Kvinden, der ser ud til at være en sigøjner, udfører forskellige seksuelle handlinger på manden, herunder at give ham et håndjob og tit-sutte.