Den liderlige brunette Eva Ray hengiver sig til en vild interracial trekant, hvor hendes tætte fristed strækkes af to ibenholtshingste. Hendes ekstatiske støn giver genlyd, mens hun lidenskabeligt rider og bliver groft rimmet. Ufiltreret nydelse fortærer hende, og hendes gabende hul er et bevis på hendes umættelige liderlighed.