To amatør-teenagere, Sofie Reyez og Serena Santos, deler en heldig fyr udendørs. Sofie giver ham et blowjob, og så slutter Serena sig til en hot trekant. Fyrene nyder deres færdigheder, før pigerne skiftes til at ride dem. Det er en vild tur, indtil de alle er dækket af sperm.