Emily, en barmfagre teenager, nærer et vildt ønske om en stor sort pik. Hendes tøsede side dukker op, da hun hengiver sig til cunnilingus og ivrigt sluger sin partners dunkende manddom. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intense cowgirl-rideture og inderlige blowjobs, der viser Emilys umættelige appetit på nydelse.