Mariska X, en forførende ibenholt kvinde med lækkert sort hår og store naturlige bryster, higer efter en vild trekant. Sahara Knite, en indisk MILF med en barberet skede, opfylder sin lyst ved at give et varmt blowjob og intens vaginal action. Sam Bourne slutter sig til det sjove og skaber et mindeværdigt HD-møde.