Rae Lil Black, en sulten sort vixen, rejser til Tokyo, klar til at udforske det lokale natteliv. En japansk amatør slutter sig til hende for en vild tur med intens knepning, der kulminerer i en massiv ansigtsbehandling. Udendørs omgivelser tilføjer et spændende præg til dette uforglemmelige møde.