Misha Mayfair, en svingende kvinde, higer efter hardcore action. Hendes mand og ven tilfredsstiller hendes trang ved at kneppe hende ansigt og dobbelt penetrere hende udendørs. Et vildt orgie følger, hvor Misha ivrigt tager på sig flere halse og huller. Klimaks? En massiv, spermdækket ansigtsbehandling.