Tessa Taylor, en sulten 18+ vixen, nyder at glæde sin partners dunkende lem, skifte mellem lidenskabelig ansigtsknepning og inderlig piksugning. Hun rider ham kyndigt cowgirl-stil og byder ivrigt velkommen til hans penetrerende omfavnelse bagfra og missionærstillinger, der kulminerer i en klimaks ansigtsfinale.