Nikki Brooks, en drilsk teenager, hengiver sig til en varm session med sin forførende stedmor, Cory Chase. Hun vågner og opdager, at hendes MILF-elsker bliver glædet af Nikki, hvilket tænder et lidenskabeligt lesbisk møde. Deres tabubelagte ønsker fører til intens, uhæmmet slikning og spisning af hinandens fisser.