Kenna James, en kommanderende elskerinde, kræver, at hendes underdanige babe knæler og kysser hendes tykke, dragende røv. Babe indvilliger ivrigt og nyder smagen af sin herskerinde. Kenna bruger derefter en katana, hvilket øger erotikken, mens hun træner sin underdanige i kærlighed og smerte.